את הנערה לניתוח ונעלם. הניתוח מצליח, והנערה נהפכת בין יום לזמרת מצליחה.
לאחת מהופעותיה מגיעים השלישייה אחרי שקראו בעיתונים על הצלחתה המטאורית, אחרי ההופעה, הם מנסים להעלם בשקט. אך הזמרת המפורסמת מזהה את קולם ומתנפלת עליהם בחיבוקים, היא לא שכחה ולא תשכח את החבר'ה הטובים האמיתיים.

בשנת 1863 מגיעה אנה, מורה אנגלית, לסיאם הרחוקה, ללמד את ילדיו המלכותיים של מלך סיאם.
המלך, הטוען שהוא איש מלומד חובב מדע, מעוניין להראות לאנה כי סיאם מוכנה ומזומנה ליטול את מקומה בין המדינות המודרניות והמתקדמות של העולם.
אבל קרלהום ראש הממשלה המרושע, המעוניין בעצמו למלוך על סיאם, מנסה דווקא להוכיח לוויקטוריה, מלכת אנגליה, שהמלך אינו אלא איש ברברי ויש לנשל אותו תכף ומיד מכס המלכות.
אנה מגלה שלפנייה ניצב מלך עקשן, הדבק בעקרונות מיושנים, כמו שעליו למצאו כלה נאותה לבנו הנסיך, שבעצם מאוהב בסתר בשפחה יפיפייה היא גם לא מרוצה מכך שהובטח לה בית משלה, אך לבסוף עליה לגור בתוך הארמון עצמו. למרות הכל נשבית אנה בקסמיהם של ילדי המלך ובקסמיו של המלך עצמו ומוצאת עצמה מסייעת לנסיך לממש את אהבתו האסורה.