פרק 1 - דמעות הפנינה
נסיכת בת הים לוצ'יה יוצאת אל העולם האנושי בחיפוש אחר פנינת הכוח שלה ואחר הילד שאותו הצילה לפני שנים. מאדאם טאקי וניקולה היפו עוזרים בחיפושים. ביומה הראשון היא פוגשת את קאיטו, ואת האנון.

פרק 2 - הדברים שאסור לי לגלות
לוצ'יה כועסת על האנון שלא סיפרה לה שגם היא נסיכת בת ים. קאיטו מזמין את לוצ'יה ללכת איתו לפסטיבל האביב והיפו והאנון חוששים שלוצ'יה תתוודה שם על אהבתה לקאיטו ותהפוך לקצף. אריל מנסה לחטוף את לוצ'יה.

פרק 3 - הלב שמהסס
תלמידה חדשה מגיעה לכיתה, ולוצ'יה חושדת שקאיטו בוגד בה איתה ומפחדת להתעמת איתו. לאכסניה מגיעה אורחת מסתורית המתגלה כזמרת מפורסמת. על צווארה של הזמרת יש שרשרת עם פנינה ירוקה.

הם חושדים שהיא נסיכת הפנינה הירוקה.

אבל החשדות מתפוגגות, ובסוף מגלים שהיא לא נסיכת הפנינה הירוקה.

פרק 4 - הנסיכה הבודדה
האנון מציעה ללוצ'יה כרטיסים לקונצרט של טארו כדי שתוכל להזמין את קאיטו ולהתעמת איתו לגבי רינה. יורי משתמשת בקונצרט בתור תוכנית לחטיפת הנסיכות. היא מנגנת מוסיקה שמהפנטת את הקהל לתפוס אותן בשבילה.

האנון ולוצ'יה נלחמות ביורי, ופתאום מצטרפת עוד נסיכת בת ים שעוזרת לבנות להילחם.

ונחשו מי זאת? רינה !

פרק 5 - הנשיקה הקרה
לוצ'יה והאנון שומעות בחדשות על דולפין עזובה שנלקחה לפארק המים. הדולפין מספרת להן שהיא ואמא שלה נפרדו בגלל פיית מים רעה. הבנות נחושות לאחד בין אם הדלופין ובתה.

פרק 6 - הבהוב של אהבה
ניקולה מספרת ללוצ'יה והאנון על אגדת בת הים שהתאהבה בבן אנוש וסיכנה את עצמה בכך שעזרה לו. הן מחליטות ללכת למערה של בת הים ולהדליק נר על מנת להגשים את אהבתן. מריה מגיעה למערה כדי לתפוס אותן.

היא מטילה קור עצום, והבנות מפחדות שהנר יכבה .

קאיטו רץ למערה להציל את הנר של לוצ'יה.

הוא נאבק בקור, ומגן על הנר. כי הוא יודע שזה חשוב ללוצ'יה.

פרק 7 - קנאת בת הים
לוצ'יה חוששת שקאיטו יוצא עם מישהי אחרת ומחליטה לעקוב אחריו. אבן חן הנקראת "אישון בת הים" מוצגת בעיר ואריל מקווה שהאבן תמשוך אליה את בנות הים כדי שתוכל לתפוס אותן. האבן היא אבן ממלכתה של רינה.

פרק 8 - רגשות קפואים
לוצ'יה רוצה להכין לקאיטו ארוחת צהרים מיוחדת לכבוד תחרות הגלישה השנתית. היא מתייעצת עם אחד המתחרים שלו לגבי מה להכין, והוא חושב שהארוחה בשבילו. מריה מחבלת בתחרות בניסיון לגרום לנסיכות להראות את עצמן.

פרק 9 - סונטה גנובה
בגלל ההצלחה של הארוחה של לוצ'יה, האנון מחליטה להכין ארוחה מיוחדת לטארו שחולה בבית. כשהיא, לוצ'יה ורינה מגיעות לביתו הן מגלות שיורי גנבה את היצירה האחרונה שכתב ומשתמשת בה כדי לנסות לתפוס אותן.

פרק 10 - צללים מהעבר
רינה מוזמנת לדגמן עבור אמן איפור בתחרות גדולה. כאשר מתברר שהיא מזכירה לו מישהי מהעבר שהוא לא מצליח לשכוח, היא מחליטה לפרוש. אריל מחכה לנסיכות בנות הים בתחרות עם תחבולה נוספת לתפוס אותן.

פרק 11 - טבעת הקסם
מאדאם טאקי מספרת לבנות על אוצר חבוי הנמצא במערה באי שאליו הן נוסעות לטיול כיתתי. לוצ'יה יוצאת יחד עם היפו לחפש אחר האוצר, אך הולכת לאיבוד במערה. במקביל, מופיעות אריל ויורי שבאו גם כן בעקבות האוצר.

כשלוצ'יה הולכת לאיבוד, קאיטו הולך אחריה, כי הוא יודע שבקרוב תתחיל הגאות, ולוצ'יה לא יודעת לשחות....

הרי הוא לא יודע שהיא בת ים.

אז הוא מנסה להציל אותה, ומצליח.

פרק 12 - לבבות חולפים
האנון משכנעת את קאיטו לערוך ללוצ'יה מסיבת יום הולדת. ללוצ'יה נודע שבארמון שלה באוקינוס השקט מתכננים את טקס פולחן הגיל שלה. כיוון שאי אפשר לדחות את הטקס, היא נאלצת לבטל את המסיבה.

היא עוזבת.

קאיטו חושב לערוך את המסיבה יום לפני יום הולדתה, וכך היא תעזוב, אבל לא תפספס את המסיבה.

אבל הבקתה בו הוא מארגן את המסיבה נשרפת, וכך גם הגלשן שקאיטו רצה לתת ללוצ'יה במתנה.

פרק 13 - טקס פולחן הגיל
לוצ'יה מגיעה לארמון שלה עדיין עצובה בגלל הריב עם קאיטו. בנות הים דואגות שאין לה מספיק אנרגיה בשביל הטקס. המדריך פורץ לארמון יחד עם 4 הפיות הרעות כדי לתפוס בנות ים. מומו מביאה את קאיטו לארמון.

קאיטו פוגש את בת הים שהוא אוהב.

אבל המדריך מנסה לתפוס אותה.

היא מזמנת בעזרת כוחה את אקווה רג'ינה, וכך מסתיים הטקס. המדריך בורח, ואף אחד לא ניפגע.

פרק 14 - זכרונות ליל הכוכבים
לוצ'יה מחליטה להזמין את קאיטו לפסטיבל כדי לחגוג איתו את יום השנה לפגישתם הראשונה. היא לא מצליחה למצוא אותו בחוף ומתחקה אחריו עד לקייפ- טסוסוקי, שם היא מאבדת את הפנינה שלה, וקאיטו מותקף ע"י מריה.

קאיטו מוצא את הפנינה שלה, וגם את לוצ'יה שעקבה אחריו.

היא מבינה למה הוא בא לקייפ-טסוסוקי, כי הוריו קבורים שם, וזה יום השנה למותם.

פרק 15 - הבטחת חוף הים
מבחני סוף השנה מגיעים ולוצ'יה מתקשה בחשבון. כל תיכונני פעילויות הקיץ שלה עם קאיטו עלולות להתבטל אם תצטרך ללמוד בקיץ. בתור תמריץ, האנון מארגנת לה יום לימודים עם קאיטו.

אבל רינה מסתבכת, והיא צריכה ללכת להציל אותה.

פרק 16 - תשוקה סודית
לוצ'יה, האנון, רינה וקאיטו מתנדבים לעזור במסעדה בתמורה למיקום בלעדי לצפייה במופע הזיקוקים. רינה חולה ולא נותנת לאף אחד לטפל בה. יזור גורמת ללוצ'יה לחשוב שרינה בידה, ותופסת אותה כשהיא מנסה להציל אותה.

רינה מבינה שהיא מאוהבת בקאיטו, שמנסה לטפל בה.

פרק 17 - נשיקה זמנית
לוצ'יה, האנון ורינה מתגנבות לאחוזה ישנה האמורה להיות רדופת רוחות. לאחר שהן שומעות את הסיפור האמיתי מאחורי אגדת הרוח, הן מגלות שיורי היא שבעצם הפחידה את באי האחוזה.

בסוף לוצ'יה וקאיטו מאחדים את הרוחות המאוהבות של האחוזה.

הרוחות מבקשות מגע אחרון בין שתיהן, ונכנסות לגופם של לוצ'יה וקאיטו.

זה גורם להם להתנשק !!

פרק 18 - המבקרת הצעירה
מירו, בת ים צעירה מהממלכה של האנון מופיעה באכסנייה. מירו מוסרת להאנון תיבת נגינה שאמה נתנה לה לפני שנעלמה. היא מבקשת מהאנון שתעזור לה לאתר את אמא שלה, שנעלמה כשהן ברחו מהארמון.  

פרק 19 - פיתוי קיץ
אחרי שיצאו מהופעה בעיר אחרת, לוצ'יה הולכת לאיבוד. האנון ורינה דואגות שאולי אריל תפסה אותה וקאיטו עוקב אחרי רמזים כדי למצוא אותה.

אבל הוא מגלה שבחור בשם ריו מצא את לוצ'יה שהלכה לאיבוד, והוא מבלה איתה יום שלם.

הוא מנסה לבסוף לנשק את לוצ'יה.

קאיטו מגיע בזמן, ואומר לו להתחפף, כי הוא החבר של לוצ'יה.

פרק 20 - מכתב אהבה מהים
לוצ'יה, האנון ורינה מוצאות בין הגלים בקבוק ובו מכתב אהבה. בניסיון לגלות ממי המכתב ולמי הוא מיועד הן תולות כרזות ברחבי העיר בתקווה שמישהו יזהה את המכתב.

הן מגלות שהמכתב מיועד למאדם-טאקי !

פרק 21 - אהבה קטנה
מר מאקי מתכנן תחרות יופי הנקראת "תחרות בנות הים". אריל שומעת על התחרות ומגייסת את כל הפיות להירשם במטרה למצוא את בנות הים. בן דודו של קאיטו, מאקוטו, מגיע לבקר וגם הוא נחוש למצוא בנות ים אמיתיות.

הוא רואה את לוצ'יה הופכת לבת ים כדי להילחם בפיות הרעות.

פרק 22 - אשת רוח הרפאים
טארו הופך להיות המחנך החדש של לוצ'יה, האנון ורינה. האנון מחליטה לערוך לו מסיבת קבלה לכיתה. במהלך המסיבה טארו רואה אישה שמזכירה לו את בת הים שראה לפני שנים.

זה מעורר את קנאתה של האנון.

פרק 23 - חלום כלולות
בבית המלון המקומי נערך אירוע פירסום של טקסי חתונה מדומים. מירו חוזרת ומציעה לקאיטו להתחתן איתה. קאיטו מסכים וגורם ללוצ'יה לקנא. יזור ואריל נמצאות בבית המלון בחופשה ומנסות לתפוס את נסיכות בנות הים.

מירו קצת דלוקה על קאיטו והוא לא מבין, הוא מתייחס אליה כילדה.(כי היא באמת ילדה קטנה)

פרק 24 - נעורי אור הירח
האנון ולוצ'יה פוגשות בחוף בנער מסתורי. בחיפושיהן אחריו הן מגלות שזה בעצם היפו. כשהוא נמצא בצורתו האנושית, פוגש היפו ביורי והשניים מתאהבים.

פרק 25 - השיר של קארן
לוצ'יה האנון ורינה זוכות בטיול לאי הדרומי שבו נערכת תחרות הגלישה שקאיטו משתתף בה. שם הן פוגשות גם בסאקיאה שלא מוכן לוותר על לוצ'יה. רינה רואה על האי את הבחורה שנצחה בתחרות בנות הים.

פרק 26 - לבבות מאמינים
קארן, נסיכת בת הים הסגולה, מסרבת לשתף פעולה עם לוצ'יה והאנון, וקוראת לרינה בוגדת. רינה מסרבת לספר מה קרה ביניהן. שתי פיות רעות חדשות אשר שירת הנסיכות אינה משפיעה עליהן מופיעות ותופסות את קארן.

פרק 27 - קשרי אהבה
לוצ'יה, האנון ורינה מחליטות ללכת לארמונו של המדריך כדי להציל את קארן. לוצ'יה והאנון נתפסות, וכשרינה עומדת ליפול בשבי גם כן, מופיעה אקווה רג'ינה ומעניקה לבנות הים שיר חדש העוזר להן להשתחרר.

פרק 28 - וידוי בתחפושת
בית הספר מעלה את מחזה "נסיכת בת הים" בפסטיבל. האנון אחראית על המחזה ומלהקת את לוצ'יה לתפקיד הנסיכה ואת דאייצ'י לתפקיד הנסיך. התוכניות משתבשות כאשר דאייצ'י שובר את רגלו ולא יכול להשתתף.

פרק 29 - עיני קרח
לוצ'יה וקאיטו צריכים להישאר אחרי בית הספר כדי לנהל יומן כיתתי. כשהם מסיימים, קאיטו מבקש מלוצ'יה שתחכה לו בכניסה לבית הספר בזמן שהוא ימצא עבורה מטריה. למחרת מסתבר שהבחור שליווה אותה הביתה לא היה קאיטו.

פרק 30 - מלכודות מסוכנות
שלושת הבנות מנסות להניח מלכודת לפיות הרעות כדי למצוא את הארמון של המדריך. התוכנית מסתבכת כאשר קארן מצילה את רינה והאנון נלקחת במקומה וקאיטו מצטרף אל לוצ'יה, מה שמונע ממנה להפוך לבת ים.

פרק 31 - חלומות הם בצבע האהבה
לוצ'יה מוצאת אבן חלומות על החוף המגשימה את החלומות של בעליה. היא חולמת חלום ובו קאיטו כועס עליה. מריה חוברת לאחיות היופי השחור בניסיון לתפוס את בנות הים ולהחזיר את כבודה האבוד.

פרק 32 - פניקה בפארק השעשועים
האנון ולוצ'יה מתרגשות ללכת לפארק מים חדש שנפתח בעיר ומזמינות את קאיטו ואת מר מיטצוקי לבוא איתן. רינה מודאגת שפארק המים הוא בעצם מלכודת של הפיות הרעות, ומצטרפת אליהן כדי לוודא שלא יתגלו ויתפסו.

פרק 33 - היום של אורי
אורי מגיעה לאכסניה כדי להתלמד אצל מאדאם טאקי. לוצ'יה והיפו מודאגים כיון שבפעם האחרונה שהיא באה היא כמעט פוצצה את הארמון. הבנות עוקבות אחריה ומגלות שהיא משתמשת בשיטות לא מקובלות כדי לחזות את העתיד.

פרק 34 - מנגינה עצובה
האנון מחליטה למצוא את קארן ולהתעמת איתה על רגשותיה לטארו, ומגלה שהיא לא בת הים שטארו מאוהב בה. האנון מחליטה לדבר עם טארו ולנסות להוציא ממנו רמזים לגבי זהותה האמיתית של בת הים שפגש באוקינוס ההודי.

פרק 35 - אהבת תינוקות
לוצ'יה, האנון ורינה מוצאות תינוקת אבודה. כיון שלהאנון ורינה יש עיסוקים משלהן, לוצ'יה מטפלת בתינוקת עד שניקולה ומאדאם טאקי יחזרו. בינתיים, התינוקת בורחת וארבע הפיות הרעות תופסות אותה.

פרק 36 - שמועת אהבה
שמועה מסתובבת בבית הספר על צמיד העשוי מ"חרוזי בנות הים". לפי השמועה, הצמיד בעל כוחות מיוחדים המעניק לבעליו רומן אהבה מדהים. לוצ'יה מנסה למצוא את הצמיד כדי להבטיח את אהבת קאיטו כלפיה.

פרק 37 - מתנת חג המולד
אישה זרה ומסתורית מופיעה במסעדה של מר מאקי, ונראה שהיא מכירה את קאיטו. לוצ'יה מתחילה לקנא. הקנאה שלה מכעיסה ומרחיקה ממנה את קאיטו. האם הם יספיקו להשלים בזמן לחג המולד?

פרק 38 - פניקה באכסנית הפנינה
אכסניית הפנינה עמוסה במבקרים לקראת השנה החדשה. לוצ'יה, האנון ורינה עובדות קשה כדי לעזור לניקולה להתמודד עם הלחץ. במהלך הערב הבנות רבות ולא מוכנות לשיר ביחד בהופעה מיוחדת שאמורה להיערך לקראת השנה החדשה.

פרק 39 - מבצע החלום הראשון בשנה החדשה
לפי האמונה האנושית, החלום הראשון שאדם חולם בשנה החדשה אמור להתגשם במהלך השנה. לוצ'יה, האנון ורינה מתכננות לחלום על הדבר שכל אחת מהן רוצה יותר מכל, אבל מסתבר שהמציאות עולה על כל דמיון.

פרק 40 - אהבה בוגרת
במהלך טיול בעיר, לוצ'יה והיפו מגלים שניקולה ומר מאקי נפגשים בסתר. הם מפחדים שניקולה ומר מאקי יתחתנו ושניקולה תספר לו בטעות שהיא והבנות בעצם בנות ים ואז הן כולן יהפכו לקצף.

פרק 41 - גורל מלא דמעות
לוצ'יה האנון ורינה תופסות את היפו ויורי באחת מפגישות הסתר שלהם. ניקולה ומאדאם טאקי מחליטות לקרקע את היפו כדי שלא יוכל לפגוש שוב את יורי ולסכן את בנות הים. לוצ'יה מחליטה לעזור לו וליורי לברוח.

פרק 42 - שיר של חשד
שישי ומימי, אחיות היופי השחור, מגייסות את האחים טאצ'יאו לעזרה בתפיסת נסיכות בנות הים. משימת האחים היא לגרום לבנות להתאהב בהם ואז להביא אותן אל המדריך.

פרק 43 - נס ליל חורף
לוצ'יה נהית רצינית מאוד בקשר למציאת הארמון של המדריך, עד כדי כך שהיא מוותרת על טיול סקי עם קאיטו. היא הולכת להיפרד ממנו בתחנת האוטובוס, בדרך לתחנה פורצת סופה נוראית והיא הולכת לאיבוד בשלג.

פרק 44 - רגשות חצויים
קאיטו לוקח את לוצ'יה לאקווריום שבו היא נישקה אותו בתור בת ים. לאכסניה מגיע צלם בשם מר קאשיוואגי, המנסה להחזיר אליו את אהובתו אך נתפס ע"י הפיות הרעות.

פרק 45 - להתראות
יום האהבה מגיע והאנון עסוקה בהכנת שוקולדים למר מיטצוקי. לוצ'יה מתכננת לתת שוקולדים לקאיטו, אבל כשהיא שומעת שהוא מתכנן לעבור לגור בהוואי, היא מתחרטת כיוון שהיא חושבת שהוא מאוהב בבת הים ולא בה.

פרק 46 - ההזמנה השחורה
שרה מזמינה את טארו לבוא אחריה לקרקעית הים, בידיעה שאולי לא יוכל לחזור לעולם שלו. לוצ'יה, האנון ורינה שומעות בבית הספר שטארו עוזב. בעזרת המפתח שקיבל משרה, טארו יורד לקרקעית הים לארמון של המדריך.

פרק 47 - הסיוט של קאיטו
המדריך ממשיך לרדוף את חלומותיו של קאיטו בניסיון לשכנע אותו להצטרף אליו, וכך להגיע למלוא כוחו. האנון עדיין מוטרדת מכליאתו של טארו, ומרגישה שלוצ'יה ורינה לא מספיק דואגות לו ומנסות לשחרר אותו.

פרק 48 - פעימת לב
המדריך מסתגר בחדרו כדי לטפל בקאיטו, שהגיע לארמון, ולשכנע אותו להצטרף אליו. הדבר מכעיס את אחיות היופי השחור שמחליטות לגנוב מהמדריך את שתי הפנינים שברשותו ולצאת לגנוב את שאר הפנינים בעצמן.

פרק 49 - לב שהוחשך
לוצ'יה, האנון ורינה בעזרתם של קארן והיפו מחליטים ללכת אל הארמון של המדריך שהופיע ולהציל את השבויים בו. הן מוצאות ומצילות את נואל, אחותה של קארן, ואת בת הים עם הפנינה הצהובה קוקו.

פרק 50 - האמת החדשה
כוחו של המדריך וכוחן של הפיות הרעות שלו מתחזק ולבנות הים אין השפעה עליהם. המדריך עדיין לא השתלט לחלוטין על נשמתו של קאיטו, וקאיטו מצליח לעזור ללוצ'יה. שרה מופיעה כשהיא עדיין מושפעת מכוח השנאה.

פרק 51 - הנשיקה האחרונה
ליבה הקפוא של שרה הופשר והיא מצטרפת לשאר בנות הים בניסיון לעצור את המדריך ולזמן את אקווה רג'ינה. קאיטו סופסוף מבין שלוצ'יה היא בת הים אותה חיפש במשך כל חייו. הפיות הרעות מעניקות למדריך את כוח חייהן.