לוצ`יה היא נסיכת בת ים שאיבדה את הפנינה שלה לפני שנים כשעזרה לבן אנוש שנפל מספינה. עכשיו, היא זקוקה לפנינה שלה כדי להפוך לבת ים בוגרת. היא מחליטה לעבור לעולם האנושי וללבוש דמות של בת אדם כדי למצוא את הפנינה שאבדה. במהלך שהותה בעולם האנושי היא פוגשת ומתאהבת בקאיטו, אותו הילד שהצילה מטביעה לפני שנים, אך אסור לה לספר לו מי היא, כי אז היא תהפוך לקצף. לוצ`יה פוגשת גם את האנון ורינה. האנון ורינה הן גם נסיכות בנות ים שארמונם המימי הוחרב ע"י המדריך הרשע והפיות שלו. שלושת הנסיכות ממשיכות לחיות בעולם האנושי ונלחמות במדריך ובפיות המנסים לתפוס אותן ואת הפנינים שלהן.