העונה נפתחת באירוע שהתרחש לפני כ-1000 שנים ביער גרין. ארדק נפגש עם לילית, מלכת השדים, למפגש מסכם ולקרב האחרון. לילית מפסידה בקרב כאשר חרב הקרח ננעצת בליבה, וארדק משמיד את זן השדים לעולמי עד. ארדק חס על חיי משרתה של המלכה, שמתברר כדימה.
כ-1000 שנים לאחר מכן, מתחילה שנת לימודים חדשה בתיכון גרין. דימה, שנשאר נאמן למלכתו, מוצא אותה בתרדמת בחדר שלא הכיר במערה מתחת לתיכון גרין, אשר היא גם מקום מגוריו. דימה מגלה כי המערה מכילה ביצי שדים. ברעידת האדמה, אחת הביצים נשברת וממנה נמלט שד טירון. מהותם של שדים היא לשאוב נשמות של ערפדים, ואכן, זמן לא רב לאחר היוולדו, השד שואב את נשמתו של ערפד שנרשם ללימודים בתיכון גרין (תגובה אוטומטית להימצאות ערפד בקרבתו של שד) ומשתלט על זהותו - מעתה, השד נקרא אדם. אדם לא מודע להיותו שד ואינו שולט בכוחותיו. דימה, שמאתר אותו, מסביר לו על ייעודו ומטרתו. לאחר שאיבת נשמה של ערפד, השד מייצר אבן בתהליך ארוך וכואב. האבנים הללו הן נשמת הערפד, אנרגיה טהורה. את האבן אמור השד למסור למלכתו, ממנה היא מייצרת שדים נוספים.
בסוף העונה,אלה מעירה את לילית כדי שתעזור לו להציל את אדם. לילית הורגת את ליאו לאחר שהתנשקה איתו ומתחילה לייצר צאצאים חדשים (שילוב של שדים וערפדים) באחת מכיתות בית הספר. באולם הספורט מתקיים שחזור של הקרב האחרון של לילית נגד ארדק, אך הפעם לילית נלחמת נגד אלה. ממעגל האנרגיה שנוצר מהמלחמה, יוצאות לילית ואלה וכנראה שהיו ממשיכות להילחם אך לבסוף אדם שואב אליו את לילית ומת מכך. הצאצאים החדשים שנוצרו מהנשיקה של לילית וליאו בוקעים ונעמדים מול הערפדים ובני האדם. בני האדם יורים החץ וקשת אל הצאצאים וכולם מושמדים.
לאחר סיום הפרק האחרון של העונה, נראה צאצא חצי שד וחצי ערפד ביער גרין החושף את שיניו וציפורניו אל הצופים
תמונות:
