בחלק הראשון בעלילת "Breaking Dawn", מתוארים הנישואין וירח הדבש של בלה סוואן ואדוארד קאלן, בו הם מבלים על החוף הפרטי השייך למשפחת קאלן. שבועיים לאחר תחילת ירח הדבש שלהם, בלה מגלה שהיא בהריון ושהריונה מתקדם בקצב מזורז ולא טבעי . לאחר שפונה לקרלייל, שמאשר את הריונה, היא מחליטה לחזור עם אדוארד חזרה לביתם הנמצא בפורקס שבוושינגטון. אדוארד דואג לחייה של בלה ומשוכנע כי העובר הוא מפלצת הממשיכה להתפתח במהירות לא טבעית ולכן ממליץ לה לעשות הפלה. עם זאת, בלה מרגישה חיבור לילד העומד להיוולד, ומסרבת להצעתו.

ההמשך, מתואר מנקודת מבטו של ג'ייקוב בלאק כזאב, וממשיך את סיפורה של בלה לאורך ההריון והלידה. שבט קווילוט, בו ג'ייקוב חבר, מתקשה לצפות את הסכנה שעוברה של בלה צפוי להוות, ולכן מתכנן דרך למנוע זאת, כאשר אחת האפשרויות הנשקלות היא להרוג את בלה. ג'ייקוב מוחה בתוקף על החלטה זו ומרכיב להקה חדשה משלו, הכוללת את לאה ואת סת' קלירווטר. לקראת סיום הריונה של בלה, התינוק שובר את עצמותייה של בלה והיא מאבדת כמויות דם אדירות. על מנת להציל את חייה, אדוארד משנה אותה והופך אותה לערפדה ע"י הזרקת רעל לתוך ליבה. ג'ייקוב, הנוכח בלידה חווה 'הטבעה'- תגובה לא רצונית בה הוא מוצא את נפשו התאומה; את בתם של בלה ואדוארד: רנסמי. דבר זה מסיים את היריבות בין ג'ייקוב לבין משפחת קאלן ומוביל את ג'ייקוב ואדוארד להתייחס אחד אל השני כאל אחים.