אלי המילטון ונוח קלהון הם שני נאהבים צעירים הנפגשים ערב אחד בקרנבל, מתאהבים למרות הרקע המאוד שונה שלהם, עד שמלחמת העולם השניה מפרידה בין השניים. שבע שנים אחר כך, אלי פוגשת בחור צעיר בשם לון ומתארסת לו. כשהיא רואה כתבה על נוח בעיתון היא מבקרת בביתו לראות שהוא בסדר. האם היא תבין שהוא עדיין מאוהב בה? האם אהבת האמת תתגלה לפני שיהיה מאוחר מדי?